少女佐伊·班森（泰莎·法米加 Taissa Farmiga 饰）意外害死男友，由此得知自己拥有女巫血脉。她被带到一所秘密的女巫学校，结识了拥有不同能力的麦迪逊、奎妮和楠三名女孩。未过多久，校长科迪莉亚（莎拉·保罗森 Sarah Paulson 饰）的母亲菲奥娜·古德（杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰）返回学校。她是上一代公认的超级女巫，却因衰老和魔法的流失而焦虑不安。菲奥娜找到了被永生...
杰克·泰勒（肖恩·法瑞斯 Sean Faris 饰）把父亲的意外身亡归绺为自己的过错，不仅情绪变得难以控制而且与母亲关系变得非常紧张。相对于少年得志的网球明星弟弟，好斗的杰克在母亲眼里只会惹事生非。弟弟得到一大笔奖学金，杰克和家人搬到了佛罗里达的奥兰多市。杰克本想开始安分的生活，却在一次派对上被当地格斗冠军赖安·麦卡锡（凯姆·吉冈戴 Cam Gigandet 饰）激怒，在争斗中杰克被打得很惨。为了...
在位于伊比利亚半岛外有一片梦幻之地，17岁的亚莎（阿丽亚娜·德博斯 Ariana DeBose 配音）和她的宠物山羊生活在被称为愿望王国的罗萨斯，人们从四面八方来到这里，向一位神奇的国王马尼菲科（克里斯·派恩 Chris Pine 配音）表达他们的愿望，后者承诺有一天会满足他们最深的愿望，而只有他才能决定哪些愿望将在何时实现。机敏的的理想主义者阿莎许下了一个尤其强大的愿望，得到了宇宙力量的回应——...