一段相隔两代的武林悲剧，恩情爱情难解难分。导演严俊在《玉面侠》中拍出阵阵悲意，不愧曾是首席文艺小生，演而优则导。大侠章臻（高远）受伤，被爱慕他的长春门大师姐（林嘉）所救。但章臻与婢女月奴（陈依龄）相恋，诞下双胞之后，夫妇被「劳山四怪」所杀。大师姐设下毒计，让章臻好友岚烟抱走女婴，她抱走男婴，训练他找岚烟报仇，好让他们兄妹伤残。岂料，节外生枝，岚烟（谷峰）手抱女婴，被恶人谷抢走，训练她成为了天下最毒...

每当夜晚有女人的歌声响起，就意味着有人被杀，第二天就会有许多人头挂在街上。杀人者叫“玉罗刹”，专杀姓阎的人。客栈里，侠客徐英豪要去找仇人石勇山报杀父之仇，偶遇化名冷秋寒的玉罗刹，徐英豪问他为何杀尽阎家人，玉罗刹回答说：阎家兄弟20人中不知是谁杀了我的全家，但总有一个是。二人分手后，徐英豪来到石家庄，一醉汉自称石勇山，徐英豪举斧就砍，醉汉当场毙命，众乡亲闻声赶来，告诉英豪杀错人了，真正的石勇山早已搬...

贺力王（樊少皇 饰）自幼蛮力过人，后经家族之世交善鬼（丹波哲郎 饰）指点，习得精纯硬气功。力王女友莹莹意外撞破毒贩交易，毒贩将莹莹捉回使其坠楼身亡，力王击毙毒贩为女友报仇，因此被关入国分监狱。时值2001年，监狱被私人承包成为盈利工具，犯人遭受残暴对待苦不堪言。力王不能容忍国分监狱北仓杀手山猫欺凌弱小，出手将其重伤，触怒北仓天王鸣海，副监狱长单眼蛇挑斗二人对决，力王出手轰杀鸣海，自此卷入与国分监狱...