1965年西贡越战，死气沉沉的军方广播电台由于新DJ艾德里安·克绕劳尔（罗宾·威廉姆斯 Robin Williams饰）的到来，而突然变得生气勃勃。艾德里安每天以妙语如珠的风格主持早晨广播节目，幽默风趣。他的节目得到了士兵们的热烈欢迎。后来他还深入到了越南的民间生活，渐渐喜欢上了这个国家。然而他在节目中发表的跟军方宣传相抵触的言论，却使艾德里安遭到黯然下台的命运。...
齐什（约克·亚赫罗 Jouko Ahola 饰）是出生在一个犹太家庭中的平凡的男孩，成年后，他只身一人前往大都市谋生，进入了一家夜间剧场工作。剧场的老板豪森（蒂姆·罗斯 Tim Roth 饰）是一名投机分子，他敏感的察觉到了政局的变化，预感到纳粹份子的蠢蠢欲动，于是开始在剧场里安排上演一些赞美纳粹和描绘纳粹统治下未来图景的剧目，深得德国人的欢迎。...
半年前，17岁的布兰特（Xavier Samuel 饰）与父亲驾车遭遇车祸，父亲身亡，布兰特和母亲始终没有从伤痛中走出。同校的劳拉（Robin McLeavy 饰）邀请布兰特同去舞会，布兰特木讷的予以拒绝，转头陪伴自己的女友赫莉。当天布兰特独身在野外攀岩，当他来到山顶时，久候多时的劳拉之父将他麻醉带走。...