Sarah Miles饰演一位年轻的寡妇，有个十二、三岁的儿子。儿子漂亮文雅，热爱海洋，崇拜水手的生活。母子两人坐在海边的小城中，儿子有一群坏朋友，也都是一些孩子。这些人有个小领袖，是个天生的小叛徒。儿子爱母亲，住的房间和母亲的房间只有一墙之隔，墙上有个小洞，他每天夜里都要偷窥母亲的行动，包括母亲的换衣和裸体。一天，母亲为取悦儿子，带他去见一位船长，竟和船长相恋。当母亲和船长缠绵时，发现隔墙有耳，...
在一部谋杀亲夫的血腥恐怖电影片场，怪模怪样的导演正在吹毛求疵。他面对镜头，开始给观众展示一个新的故事：新墨西哥州的某小镇附近，一名逃逸者用车祸拖延追索后经人指点入住了一家由教堂改造成的旅馆，这里聚集着几个落寞的住客，旅馆服务员杰瑞琳（Jada Pinkett Smith 饰）对工作好不耐烦。追逐者在车祸现场通过警察的帮助寻至旅馆，他声称名为布雷克的逃逸者偷走了他的钥匙瓶，但被拆穿后马上露出了魔鬼的...