Thomas因年幼时父母被暴徒杀害而心灵受创，他父亲生前的朋友Joe收养了他，视其如儿子般把他养大。有一天Joe突然神秘地提出要让Thomas去威尼斯他父亲生前的另一个朋友有黑手党背景的Nicola开的酒店（Hotel Laguna）学习经营管理。Nicola热情地接待了Thomas，但是Nicola美丽的妻子Thelma却对Thomas很冷淡。其实Thelma冷淡的外表下包含着对Thomas的怜...

第一次世界大战爆发前夕，一群欧洲的贵族和艺术家为了护送刚逝世知名歌剧女伶的骨灰回到她出生的小岛，展开了一次航行。不料在途中遇到大战爆发，船上涌进一批难民，在封闭的空间中形成了鲜明的阶级对比。费里尼化身为弗莱迪．琼斯饰演的热心记者，为观众介绍船上形形色色的人生百态，其中犹有些锐利的人性观察，暴露了艺术家伪善的面孔。...